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Mapping

S-DWH-Basisprodukte

An dieser Stelle wird das Mapping der durch den Import generierten S-DWH-Produktstruktur verwaltet, bzw. gepflegt. 

Über den Button image-1651073995840.png kann die S-DWH-Produktstruktur, auf Basis des zuvor generierten Imports, geladen werden.

Eine Bearbeitung der Baumstruktur ist direkt möglich:

Screenshot

Das Mapping der Basisprodukte aus dem S-DWH zu den zuvor definierten Plan-Produkten (s. auch Planung/Struktur) erfolgt durch den hinterlegten Plan-Produktschlüssel. Dieser muss 1:1 übereinstimmen.

Beispiel: Sollte ein Plan-Produkt den Schlüssel "PR201" bekommen haben, so muss auch an dem S-DWH-Basisprodukt "PR201" vorgegeben werden, nicht "pr201".

Zur einfacheren Bearbeitung stehen hier die Buttons image-1651073937055.png zur Verfügung.

Bei abgeschlossener Bearbeitung je Zuordnung gilt es die Hinterlegungen anschließend noch über den Button image-1651073672283.png zu speichern.

Nachfolgend muss dann noch das Mapping zu der dafür vorgesehenen Plan-Produktstruktur proaktiv durchgeführt werden.

Wichtiger Hinweis: Bitte darauf achten, dass auch die führenden Nullen mit übernommen werden für den späteren Import, sodass es zu keiner fehlerhaften Verarbeitung kommt (S-DWH-Basisprodukte sind zehnstellig).

BWs

Hierrüber wird das Mapping der Bewertungsbasen verwaltet, bzw. gepflegt. 

Zur einfacheren Bearbeitung stehen hier die Buttons image-1651073937055.png zur Verfügung.

Der aktuellste Stand steht Ihnen hier direkt zum Herunterladen und folgendem Importieren/Austauschen zur Verfügung:

image-1652474934585.png

Eine Bearbeitung der Baumstruktur ist direkt möglich:

Screenshot

Über den Button image-1651073995840.png können BWs neu implementiert werden.

Das Mapping der Bewertungsbasen aus dem S-DWH zu den zuvor definierten Plan-Produkten (s. auch Planung/Struktur) erfolgt durch den hinterlegten Plan-Produktschlüssel. Dieser muss 1:1 übereinstimmen.

Beispiel: Sollte ein Plan-Produkt den Schlüssel "PR201" bekommen haben, so muss auch an der BW "PR201" vorgegeben werden, nicht "pr201".

Bei abgeschlossener Bearbeitung je Zuordnung gilt es die Hinterlegungen anschließend noch über den Button image-1651073672283.png zu speichern.

Nachfolgend muss dann noch das Mapping zu der dafür vorgesehenen Plan-Produktstruktur proaktiv durchgeführt werden.

Wichtige Hinweise:

1. Bitte darauf achten, dass auch die führenden Nullen mit übernommen werden für den späteren Import, sodass es zu keiner fehlerhaften Verarbeitung kommt (BWs sind achtstellig).

2. Sofern eine BW mehrfach genutzt werden soll, zum Beispiel die Umsatzprovision (BW 07012000) oder die Bestandsprovision (BW 07013000) im Verbundgeschäft, so darf es keine feste Zuordnung zu einem Plan-Produkt geben (Zuordnung komplett offenlassen). 

Verbundwerte zu BWs

Um die Verbundwerte aus den Importdateien für die Provisionsplanung korrekt angeliefert zu bekommen müssen diese BWs zugeordnet sein.

image-1654247121683.png

Der aktuellste Stand steht Ihnen hier direkt zum Herunterladen zur Verfügung:

image-1652475020686.png

Die Datei sieht wie folgt aus (hier als Ausriss):

image-1653490702841.png

Durch die Buttons image-1651073937055.png können die gesamten Einträge in POEM exportiert/importiert werden.

Wichtige Hinweise:

1. Bitte darauf achten, dass auch die führenden Nullen beim Import mit übernommen werden, sodass es zu keiner fehlerhaften Verarbeitung kommt (Verbundwert vierstellig, BW-Nummer achtstellig, BW-Typ zweistellig).

2. BW-Typ 02 bedeutet Stück, BW-Typ 03 bedeutet Betrag.

2. Sofern kein Netto-Neugeschäft in den Verbundprodukten geplant wird, so müssen diese Einträge gelöscht werden. Dies betrifft in POEM die BWs 08010010, 08010011 und 08010020.

Über den Button image-1651073995840.png können neue Zuordnungen individuell angelegt werden.

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Nach Beenden der Hinterlegungen gilt es die Daten mit dem Button image-1651066879813.png noch zu speichern.  Nicht mehr benötigte Einträge können auch über den Button image-1651071948443.png direkt gelöscht werden.

Definition Provisionsplanung

Für die Provisionsplanung können an dieser Stelle die unterschiedlichen Plan-Masken individuell parametrisiert werden. Die Vorbelegungen können angepasst/erweitert werden, sofern diese so nicht ausreichen.

Die fachlichen Vorbelegungen sind der Anlage des Kapitels Support/Konzeption Provisionsplanung zu entnehmen.

Der aktuellste Stand steht Ihnen hier direkt zum Herunterladen und folgendem Importieren/Austauschen zur Verfügung:

image-1652475131734.png

Wichtig ist, dass alle erhaltenen Provisionen/Gebühren in ein Datenfeld gemapped sind: Dies kann in dem Abstimmbericht SDWH-Provisionen überprüft werden.

Pro BW kann direkt in der Übersicht hinterlegt werden, wie diese behandelt werden soll:

  • Bezeichnung: Vergabe eines Namens
  • BW-Nummer: Vergabe der BW-Nummer
  • BW-Typ: Betrag oder Stück
  • Faktor: "1"oder "-1"
  • Vorjahr: ja/nein
  • Kennzahlspalte

Folgende Felder stehen hierbei zur Verfügung:

image-1651074463668.png

Zur einfacheren Bearbeitung stehen hier die Buttons image-1651073937055.png zur Verfügung.

Über den Button image-1651073995840.png können neue Zuordnungen individuell angelegt werden.

Screenshot

Wichtige Hinweise:

1. Für die bilanziellen Gebühren/Provisionen gilt es die Kennzahlspalte Sonstige: Ertrag vorzugeben - dies ebenfalls, wenn kein Neugeschäft im Verbund zu den Umsatzprovisionen angeliefert wird.

2. Bitte darauf achten, dass auch die führenden Nullen beim Import mit übernommen werden, sodass es zu keiner fehlerhaften Verarbeitung kommt.

3. Sofern kein Netto-Neugeschäft in den Verbundprodukten geplant wird, so müssen diese Einträge gelöscht werden. Dies betrifft in POEM die BWs 08010010, 08010011 und 08010020.

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